吕布回顾陈宫道：陈登安在？
陈宫道：将军尚执迷而问此佞贼乎？
吕布令遍寻军中，却未能找到。陈宫劝布急投小沛，吕布只得听从。行到半路上，只见一彪军骤至，仔细一看，乃是高顺和张辽也。
吕布疑惑发问，两人答道：陈登来报说主公被围，令某等急来救解。
陈宫道：此又佞贼之计也。
吕布怒道：吾必杀此贼！急驱马至小沛。只见小沛城上尽插曹兵旗号。原来曹操已令曹仁袭了城池，引军守把。吕布于城下大骂陈登。
陈登在城上指布骂道：吾乃汉臣，安肯事汝反贼耶！吕布大怒，正待攻城，忽听背后喊声大起，一队人马来到，当先一将乃是张飞。高顺出马迎敌，不能取胜。吕布亲自接战。正斗间，阵外喊声复起，曹操亲统大军冲杀前来。吕布料难抵敌，率领大军向东逃走。曹兵随后追赶。吕布走得人困马乏。忽又闪出一彪军拦住去路，为首一将，立马横刀，大喝：吕布休走！关云长在此！吕布慌忙接战。背后张飞赶来。布无心恋战，与陈宫等杀开条路，径奔下邳。侯成率军前往接应去了。
关羽张飞相见，各洒泪言失散之事。
关羽道：我在海州路上住扎，探得消息，故来至此。
张飞道：弟在芒砀山住了这几时，今日幸得相遇。两个叙话毕，一同引兵来见刘备，哭拜于地。刘备悲喜交集，引二人见曹操，便随操入徐州。糜竺接见，具言家属无恙，玄德甚喜。陈珪父子亦来参拜曹操。
曹操设宴，犒劳诸将。操曹自居中，让陈珪居右、刘备居左。其余将士，各依次坐。宴罢，曹操嘉陈珪父子之功，加封十县之禄，封陈登为伏波将军。曹操得了徐州，心中大喜，商议起兵攻下邳。
程昱道：布今止有下邳一城，若逼之太急，必死战而投袁术矣。布与术合，其势难攻。今可使能事者守住淮南径路，内防吕布，外当袁术。况且今山东尚有孙观未曾归顺，防之亦不可忽也。
曹操道：吾自当山东诸路。其淮南径路，请玄德当之。
刘备道：丞相将令，安敢有违。
第二天，玄德留糜竺、简雍在徐州，带孙乾、关羽、张飞三人率领大军住守淮南径路。曹操亲自率军攻打下邳。
吕布在下邳，自恃粮食足备，且有泗水之险，安心坐守，可保无虞。
陈宫道：今操兵方来，可乘其寨栅未定，以逸击劳，无不胜者。
吕布道：吾方屡败，不可轻出。待其来攻而后击之，皆落泗水矣。不听陈宫之言。没过几日，曹兵下寨。曹操统众将至城下，大叫吕布答话，吕布上城而立，曹操谓吕布道：闻奉先又欲结婚袁术，吾故领兵至此。夫术有反逆大罪，而公有讨董卓之功，今何自弃其前功而从逆贼耶？倘城池一破，悔之晚矣！若早来降，共扶王室，当不失封侯之位。
吕布道：丞相且退，尚容商议。陈宫在吕布身旁大骂曹操奸贼，一箭射中其头盔。曹操指着陈宫怒道：吾誓杀你！立即下令攻城。
陈宫对吕布道：曹操远来，势不能久。将军可以步骑出屯于外，宫将余众闭守于内；操若攻将军，宫引兵击其背；若来攻城，将军为救于后；不过旬日，操军食尽，可一鼓而破；此乃掎角之势也。
吕布道：公言极是。立即归府收拾戎装。
时方冬寒，分付从人多带绵衣。
吕布妻严氏听说之后，追出门问道：君欲何往？布告以陈宫之谋。严氏道：君委全城，捐妻子，孤军远出，倘一旦有变，妾岂得为将军之妻乎？布踌躇未决，三日不出。陈宫进门见道：曹操军四面围城，若不早出，必受其困。
吕布道：吾思远出不如坚守。只要等到北方战事结束，我那兄弟应该会来驰援。吕布皱皱眉头，望向了青州的方向。
陈宫道：近闻曹操军粮少，遣人往许都去取，早晚将至。将军可引精兵往断其粮道。此计大妙。吕布然其言，复入内对严氏说知此事。
严氏泣道：将军若出，陈宫、高顺安能坚守城池？倘有差失，悔无及矣！妾昔在长安，已为将军所弃，幸赖庞舒私藏妾身，再得与将军相聚；孰知今又弃妾而去乎？将军前程万里，请勿以妾为念！言罢痛哭。布闻言愁闷不决，入告貂蝉。
貂蝉道：将军与妾作主，勿轻身自出。
吕布道：汝无忧虑。吾有画戟、赤兔马，谁敢近我！
乃出谓陈宫道：曹操军粮至者，诈也。曹操多诡计，吾未敢动。
陈宫出门，对着吕布这种狂妄有些失望，叹息道：吾等死无葬身之地矣！吕布终日不出，只同严氏、貂蝉饮酒解闷。
徐州内部，一群大军绕过泰山，直接扑向小沛。为首的，不是满脸沉重的陈恒，又是何人？